Un black bien gaulé nique un trans aux tout petits nénés

Le black est super bien gaulé et il a contacté plusieurs maison de production pour réaliser deux fantasmes. Le premier était de se faire filmer en train de baiser et le second était qu'il voulait niquer un trans. Chance pour lui une société de production lui a répondu pour qu'il participe au tournage d'un film. Le trans est juste au début de sa transformation alors il a de tout petits nénés mais ces tétons pointent déjà bien quand il excité. Le black lui lèche l'anus pour bien le dilater et lui crache même dessus. Après avoir sodomiser le trans aux tout petits petons il lui vide ses couilles sur sa joue.